Technogym S.p.A. ist einer der weltweit führenden Anbieter technologie- und designorientierter Produkte und Dienstleistungen in der Wellness- und Fitnessindustrie. Salhouse S.a r.l., ein Vehikel von Arle Capital Partners, veräußerte 25 % der Technogym-Aktien (50 Millionen Aktien) zum Ausgabepreis von 3,25 EUR und sammelte damit 162,5 Millionen EUR ein. Sollte von die Mehrzuteilungsoption (greenshoe) über weitere 7,5 Millionen Technogym-Aktien voll ausgeschöpft werden, würde der Anteil der veräußerten Aktien auf 28,75 % steigen.
Insgesamt wurde der Gerätehersteller durch den Ausgabepreis mit 650 Millionen EUR bewertet. Allerdings verzeichnete die Aktie am ersten Handelstag ein Plus von 11,4 % und schloss mit 3,62 EUR. Die Technogym-Aktien wurden über den Börsengang (IPO) institutionellen Investoren in Italien und im Ausland sowie qualifizierten institutionellen Käufern in den USA angeboten. Die Haltefrist für Technogym S.p.A. und die aktuellen Aktionäre (Wellness Holding und Salhouse Holding) beträgt 180 Tage nach dem Abschluss. Nerio Alessandri hält auch nach dem Börsengang weiterhin 60 % der Anteile an Technogym.
Im Jahr 2015 erzielte Technogym einen Gesamtumsatz in Höhe von 511,8 Millionen EUR, ein Wachstum von 10 % im Vergleich zu 2014. Der EBITDA lag in 2015 bei 87 Millionen EUR und damit fast 40 % über dem Ergebnis in 2014.
Gegründet in 1983, bietet Technogym die komplette Bandbreite an Cardio-, Kraft- und funktionellen Trainingsgeräten. Diese können in eine Cloud-basierte digitale Plattform eingebunden werden, welche es den Konsumenten überall ermöglicht sich mit ihrer persönlichen „Wellness Experience“ (Deutsch: „Wellness-Erfahrung“) zu verbinden, sowohl von Technogym-Geräten als auch über mobile Apps von jedem anderen Gerät. Technogym bedient vier spezifische Marktsegmente: Fitnessclubs; Hospitality & Residential (Hotels & Wohnanlagen); Gesundheitssektor, Unternehmenskunden und öffentlicher Sektor; sowie Konsumenten (Heimfitness).
Technogym ist der exklusive und offizielle Lieferant von Fitnessgeräten für die olympischen Sommerspiele 2016 in Rio de Janeiro und belieferte auch die vorherigen vier olympischen Sommerspiele (Sydney 2000, Athen 2004, Peking 2008 und London 2012) sowie die Winterspiele 2006 in Turin.
Das Unternehmen beschäftigt rund 2.000 Mitarbeiter in 14 Niederlassungen verteilt über Europa, die USA, Asien, den Mittleren Osten, Australien und Südamerika und exportiert dabei mehr als 90 % der Produktion in über 100 Länder.
Quelle: Technogym
